202年工商業(yè)領(lǐng)域，儲(chǔ)能市場(chǎng)的潛力更是巨大。工商業(yè)儲(chǔ)能是指在工商業(yè)用電過(guò)程中，通過(guò)儲(chǔ)能設(shè)備將電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能量?jī)?chǔ)存起來(lái)，以備不時(shí)之需。這種技術(shù)的應(yīng)用，不僅可以提高電力系統(tǒng)的運(yùn)行效率，還可以為電力市場(chǎng)提供更加靈活的服務(wù)。

目前，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)正在經(jīng)歷前所未有的發(fā)展。《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書》預(yù)測(cè)，到2025年，全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)可達(dá)11.5GW，全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將在190億元-240億元之間，其中中國(guó)和美國(guó)的裝機(jī)量占比將超過(guò)全球的50%。這一增長(zhǎng)的背后，是政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求三方面的推動(dòng)。

Part 1

政策支持

政策支持方面，各國(guó)政府都在積極推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展。例如，美國(guó)政府在2019年推出的“儲(chǔ)能優(yōu)先”政策，旨在通過(guò)補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠等方式，鼓勵(lì)企業(yè)和個(gè)人安裝和使用儲(chǔ)能設(shè)備。

2023年美國(guó)IRA法案（《通貨膨脹削減法案》）為儲(chǔ)能項(xiàng)目提供的激勵(lì)措施生效，將ITC（Investment Tax Credit）政策延長(zhǎng)十年，獨(dú)立儲(chǔ)能納入ITC抵免范圍，且滿足條件的工商業(yè)項(xiàng)目可獲額外補(bǔ)貼。

受政策影響，美國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能將擺脫停滯，實(shí)現(xiàn)一定程度的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年新增裝機(jī)功率同比增長(zhǎng)23%至0.2GW，2025年新增裝機(jī)功率可達(dá)0.4GW。

此外，中國(guó)政府也在“十四五”規(guī)劃中明確提出，要加快推進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著中國(guó)各地峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大，疊加鋰電池成本下降，工商業(yè)儲(chǔ)能IRR(內(nèi)部收益率)穩(wěn)步提升，經(jīng)濟(jì)性越來(lái)越明顯。工商業(yè)儲(chǔ)能成為儲(chǔ)能賽道中增速最快的分支。

2022年全國(guó)新增工商業(yè)儲(chǔ)能0.26GW/0.93GWh，同比增長(zhǎng)37%/179%，新增容量占全球46%，是全球工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的最主要推手。2023年上半年，全國(guó)新增工商業(yè)儲(chǔ)能備案項(xiàng)目478個(gè)，總?cè)萘窟_(dá)2827GWh，同比增長(zhǎng)1812%/1231%，正迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書》預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約占新型儲(chǔ)能裝機(jī)總量的4.5%，按新型儲(chǔ)能裝機(jī)總量約70GW估計(jì)，2025年末中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約為3.2GW。按照工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本1.2元/Wh-1.5元/Wh、儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.5小時(shí)估算，至2025年約有2.2GW/5.5GWh的增長(zhǎng)空間，至2025年我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為65億元-80億元。

華東引領(lǐng)全國(guó)發(fā)展。從地區(qū)分布來(lái)看，華東區(qū)域由于工商業(yè)發(fā)展較好，疊加能源轉(zhuǎn)型推動(dòng)較快，在相關(guān)政策支持下工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性較為突出，項(xiàng)目布局積極性較高。2023年上半年新增的478個(gè)工商業(yè)儲(chǔ)能備案項(xiàng)目中，浙江省數(shù)量209個(gè)占比44%，廣東省數(shù)量98個(gè)占比21%，江蘇省數(shù)量83個(gè)占比17%。

隨著工商業(yè)儲(chǔ)能進(jìn)一步深入?yún)⑴c電力市場(chǎng)，以及相關(guān)價(jià)格、交易機(jī)制的完善，其發(fā)展將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在未來(lái)五年，中國(guó)將成為全球工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的主要推動(dòng)力。

Part 2

技術(shù)進(jìn)步

技術(shù)進(jìn)步方面，儲(chǔ)能技術(shù)的成本正在快速下降。特別是鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)，由于其性能優(yōu)越、成本低廉，已經(jīng)成為當(dāng)前主流的儲(chǔ)能技術(shù)。此外，新的儲(chǔ)能技術(shù)如氫能、壓縮空氣能等也在不斷研發(fā)和應(yīng)用中。

2023年逐漸成為儲(chǔ)能大電芯“蝶變”的關(guān)鍵之年，尤其以電池廠商爭(zhēng)相入局 “300Ah+”為主大容量電芯最為顯眼。300Ah+儲(chǔ)能電芯加速運(yùn)用，125kW/250kWh將上升為主流。

而伴隨儲(chǔ)能電芯容量變大，首先帶來(lái)的是系統(tǒng)能量密度的提升。比如，工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)將從原來(lái)的215kWh上升為250kWh左右。其次，對(duì)應(yīng)的PCS功率也會(huì)相應(yīng)的增大，才能組成更為高效的系統(tǒng)。在“大電芯”的確定性趨勢(shì)下，125kW/250+kWh或?qū)⒊蔀楣ど虡I(yè)儲(chǔ)能賽道的主流配置。

從溫控方案而言，目前傳統(tǒng)風(fēng)冷電池簇采用的是16串pack為主，液冷電池簇則采用48或者52串。液冷相較于傳統(tǒng)風(fēng)冷pack能量密度提升30%左右。液冷帶來(lái)了更為緊湊、能量密度更高的系統(tǒng)，正在受到大規(guī)模儲(chǔ)能電站的推崇。同時(shí)因?yàn)樯嵯鄬?duì)均勻，所以在一定程度上提升了電池循環(huán)壽命。盡管，曾經(jīng)影響液冷滲透率最重要的成本因素，如今也隨著液冷走向規(guī)?；瘧?yīng)用，已經(jīng)與傳統(tǒng)風(fēng)冷的成本相差無(wú)幾。

2023年，PCS領(lǐng)域迎來(lái)了關(guān)鍵材料的變革。從產(chǎn)品進(jìn)步階段直接跨越到了產(chǎn)品進(jìn)化階段。而“進(jìn)化”主要指的是，儲(chǔ)能變流器核心功率器件的進(jìn)化。

隨著碳化硅的普及和商業(yè)化，電力電子設(shè)備正在經(jīng)歷一場(chǎng)革命?？傮w來(lái)說(shuō)，采用碳化硅，可以使得PCS更高效率運(yùn)行、體積更小型，安裝使用更靈便，節(jié)省時(shí)間、人力成本。

總結(jié)來(lái)看，PCS領(lǐng)域的碳化硅浪潮也實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)材料升級(jí)，提升了設(shè)備的關(guān)鍵性功能。

Part 3

市場(chǎng)需求

市場(chǎng)需求方面，在落實(shí)“雙碳”目標(biāo)的大背景下，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。發(fā)展工商業(yè)儲(chǔ)能，一來(lái)可以為企業(yè)配置后備電源，保障生產(chǎn)穩(wěn)定；二來(lái)基于電價(jià)政策，可實(shí)現(xiàn)降本增效；三來(lái)通過(guò)儲(chǔ)能落地，為“雙碳”獻(xiàn)力。

此外，當(dāng)前峰谷價(jià)差套利是工商業(yè)儲(chǔ)能的主要盈利渠道，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格下行有望進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)性。隨著光伏發(fā)電供大于求，中午執(zhí)行谷段電價(jià)或成為趨勢(shì)。截至目前，全國(guó)已有11個(gè)省份部分月份中午出現(xiàn)谷電，2充2放從原來(lái)的1次峰/谷+1次峰/平轉(zhuǎn)變?yōu)?次峰/谷，儲(chǔ)能收益進(jìn)一步提升。

隨著電力市場(chǎng)的改革和電力需求的多樣化，工商業(yè)用戶對(duì)儲(chǔ)能的需求越來(lái)越大。

在碳中和能源院士高峰論壇暨第三屆中國(guó)國(guó)際新型儲(chǔ)能技術(shù)及工程應(yīng)用大會(huì)上，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王澤深在論壇上表示，當(dāng)前，新型儲(chǔ)能領(lǐng)域欣欣向榮、新型儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。

Part 4

2024工商業(yè)儲(chǔ)能6大趨勢(shì)

趨勢(shì)1：2023新增裝機(jī)增速達(dá)105%，2024繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)?！?024年全球儲(chǔ)能行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年，全球工商業(yè)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)增長(zhǎng)速度超過(guò)源網(wǎng)側(cè)和戶儲(chǔ)端，增速達(dá)到115%。其中，中國(guó)工商儲(chǔ)新增裝機(jī)增速達(dá)到105%。報(bào)告預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)市場(chǎng)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望繼續(xù)翻倍高速增長(zhǎng)。

趨勢(shì)2：“價(jià)格戰(zhàn)”即將變?yōu)椤吧鎽?zhàn)”。 “儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)沒有最卷，只有更卷?！蹦硟?chǔ)能董事長(zhǎng)在2023年年底的上海儲(chǔ)能展期間給出這句評(píng)價(jià)。他認(rèn)為：“產(chǎn)能鏈價(jià)格持續(xù)走低，儲(chǔ)能投標(biāo)價(jià)半年下降三分之一。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績(jī)、搶份額、報(bào)價(jià)跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我們現(xiàn)在儲(chǔ)能行業(yè)的現(xiàn)狀?！?/span>

趨勢(shì)3：并網(wǎng)備案審批可能會(huì)影響工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。在2024年，受不同省/市/區(qū)分時(shí)電價(jià)政策、補(bǔ)貼政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)等影響，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)差異將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2024年工商業(yè)儲(chǔ)能維持30%以上的出貨增速，并網(wǎng)備案審批或?qū)⒊蔀橛绊懯袌?chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。

趨勢(shì)4：出海布局易，落地難。國(guó)內(nèi)企業(yè)加速出海布局，但在貿(mào)易壁壘和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)方面面臨挑戰(zhàn)；不能把儲(chǔ)能只看作一個(gè)簡(jiǎn)單的硬件設(shè)備，交付完了就結(jié)束了，這樣是沒有競(jìng)爭(zhēng)力的。儲(chǔ)能一定是要在新型電力系統(tǒng)中，參與市場(chǎng)交易，才能發(fā)揮價(jià)值。

趨勢(shì)5：智能化將成為工商業(yè)儲(chǔ)能安全性和經(jīng)濟(jì)性提升的重要手段。

趨勢(shì)6：收益模式不斷豐富，經(jīng)濟(jì)性將有望大幅提升。根據(jù)經(jīng)濟(jì)性模型測(cè)算，當(dāng)前國(guó)內(nèi)廣東工商業(yè)儲(chǔ)能IRR已超13%（僅峰谷套利部分），此外工商業(yè)儲(chǔ)能還可顯著降低需量電費(fèi)，并通過(guò)虛擬電廠削峰填谷方式獲得收益。

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